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STRAX CÈDE SA MARQUE GEAR4 À ZAGG POUR 35 MEUR AVEC DES PAIEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POTENTIELS DE 9 MEUR.

STRAX, le spécialiste des accessoires mobiles, a vendu Gear4, marque de coques et d’étuis protecteurs pour mobiles, à ZAGG Inc, un leader mondial dans le marché des accessoires mobiles pour 35 MEUR (“prix d’achat initial”) avec des paiements supplémentaires potentiels pouvant atteindre 9 MEUR (“prix d’achat additionnel”) basés sur le développement des ventes en 2019.

Cette cession avec la société américaine ZAGG Inc. est une transaction fondée sur des parts. ZAGG acquiert ainsi toutes les parts en circulation de Gear4 Hong Kong Ltd, une filiale à 100% à STRAX. La valeur de la transaction s’élève à 35 MEUR et est basée sur le chiffre d’affaires prévu pour 2018 et généré par le groupe STRAX. 80 % du prix d’achat seront payés en espèces et 20 % en parts de ZAGG, qui est cotée à la bourse américaine du Nasdaq. Un montant de 26,5 millions d’euros sera versé en numéraire lors de la conclusion. 5 millions d’euros du prix d’achat total seront mis sous séquestre pendant cinq mois et 3,5 millions d’euros pendant 18 mois. La date d’entrée en vigueur de la transaction est le 30 novembre 2018.

La transaction est effectuée sur la base de la valeur d’entreprise (à trésorerie et dette nulles). Son importance initiale pour le cash-flow de STRAX correspond au prix d’achat à l’exclusion des paiements supplémentaires liés au chiffre d’affaire moins la retenue de 8,5 MEUR.  Les parts reçues dans le cadre du prix d’achat seront soumises à une période de lock up d’usage d’une durée de 12 mois pendant laquelle les parts ne pourront être vendues ou transférées librement. Les parts pourront être vendues ou distribuées aux actionnaires de STRAX après la période de lock up.

STRAX continuera à distribuer les produits Gear4 sur plusieurs marchés, dont le Royaume-Uni, où Gear4 occupe une position de leader sur le marché dans la catégorie des étuis et coques. Bien que l’opération ait un impact négatif de 20 à 25 millions d’euros sur le chiffre d’affaires annuel consolidé de STRAX, elle réduit les effectifs de 17 temps pleins et les dépenses d’exploitation de 8 à 10%, ce qui atténuera l’impact sur le BAIIDA sur une base consolidée.

Commentant la transaction, Gudmundur Palmason, PDG du groupe STRAX, déclare :

« L’achat et la vente de Gear4 témoignent de la capacité de STRAX à créer de la valeur grâce à notre compétence en matière de développement de marques, à notre présence sur le marché et à notre positionnement parmi les leaders mondiaux des accessoires mobiles. Nous croyons que le moment est venu, tant pour STRAX que pour nos actionnaires, de se départir de Gear4 afin de profiter d’une partie de son succès.

Gear4 aura également l’opportunité d’atteindre de nouveaux succès sous ZAGG grâce à son importante présence sur le marché, en particulier en Amérique du Nord – le plus grand marché des accessoires mobiles au monde. ZAGG est un leader mondial dans plusieurs catégories d’accessoires mobiles et nous n’aurions pas pu trouver un acheteur plus approprié pour Gear4, qui, j’en suis convaincu, deviendra une autre marque mondiale leader dans le portefeuille de marques de ZAGG. »

Chris Ahern, PDG de ZAGG Inc, commente : « En tant que l’un des leaders dans l’industrie des accessoires mobiles avec une attention particulière pour les segments de la protection d’écrans et de la charge, nous avons identifié Gear4 non seulement comme l’une des marques de coques protectrices à la croissance la plus rapide, mais aussi comme une marque à l’avenir très prometteur.

Gear4, avec son positionnement unique – notamment grâce à sa licence sur le matériel D3O – s’adapte parfaitement à notre portefeuille et élargit notre position dans le segment de la protection des mobiles. Nous sommes heureux que l’équipe STRAX nous passe le flambeau, après un travail phénoménal pour faire de Gear4 l’une des marques les plus importantes de sa catégorie. Nous souhaitons la bienvenue à bord à l’excellente équipe de Gear4. »

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Gudmundur Palmason, PDG, Strax AB, +46 8 545 01750

 

Le cabinet juridique Logos à Londres a conseillé STRAX lors de cette transaction et le cabinet Vinge dans les questions relatives au marché des capitaux.

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